Financiële diensten · Adviserend

New Client Onboarding & Account Opening

Coördineer het uit meerdere stappen bestaande proces voor het openen van rekeningen voor nieuwe adviserende klanten.

Apps die dit nodig heeft

CRM Salesforce, HubSpot of uw lokale CRM voor leads & contacten. Maak verbinding tijdens de installatie
Bewaarder / Accountsysteem Makelaars-/bewaarderplatform met activa van klanten: saldi, rekeningtype, RMD-gegevens. Maak verbinding tijdens de installatie
Inkomende e-mail Laat de agent e-mailvragen lezen en beantwoorden. Maak verbinding tijdens de installatie

Hoe het werkt

  1. Verzendt vereiste onboarding-documenten voor elektronische handtekening via het platform voor elektronische handtekeningen.
  2. Houdt de voltooiing bij en coördineert financierings-/overdrachtsinstructies zodra deze zijn ondertekend.
  3. Bevestigt de open/gefinancierde status van de rekening via het bewaarsysteem en informeert de adviseur om de eerste portefeuillebeoordeling te plannen.
  4. Interpreteert nooit de resultaten van risicovragenlijsten en beveelt zelf nooit een toewijzing aan.

Gegevensbronnen

Controlelijst voor onboarding van CRM Status bewaarderrekening

Waar het op gericht is

  • Onboarding voltooid binnen de beoogde tijdlijn Doel 85%
  • Vertragingen bij de financiering werden opgevangen en opgevolgd Doel 90%