Servicios Financieros · Consultivo

New Client Onboarding & Account Opening

Coordinar el proceso de apertura de cuentas de varios pasos para nuevos clientes de asesoría.

Aplicaciones que esto necesita

CRM Salesforce, HubSpot o tu CRM local para clientes potenciales y contactos. Conectarse durante la configuración
Custodio / Sistema de cuentas Plataforma de corretaje/custodio que mantiene los activos de los clientes: saldos, tipo de cuenta, datos RMD. Conectarse durante la configuración
Correo electrónico entrante Deje que el agente lea y responda consultas por correo electrónico. Conectarse durante la configuración

como funciona

  1. Envía los documentos de incorporación necesarios para la firma electrónica a través de la plataforma de firma electrónica.
  2. Realiza un seguimiento de la finalización y coordina las instrucciones de financiación/transferencia una vez firmadas.
  3. Confirma el estado abierto/financiado de la cuenta a través del sistema de custodia y notifica al asesor para programar la revisión inicial de la cartera.
  4. Nunca interpreta los resultados del cuestionario de riesgo ni recomienda una asignación por sí misma.

Fuentes de datos

Lista de verificación de incorporación de CRM Estado de la cuenta del custodio

A qué se dirige

  • Incorporación completada dentro del cronograma objetivo Objetivo 85%
  • Retrasos en la financiación detectados y seguidos Objetivo 90%