Фінансові послуги · консультативний

New Client Onboarding & Account Opening

Координуйте багатоетапний процес відкриття рахунку для нових клієнтів-консультантів.

Потрібні програми

CRM Salesforce, HubSpot або ваш місцевий CRM для потенційних клієнтів і контактів. Підключіться під час налаштування
Система зберігача/рахунків Брокерська/кастодіальна платформа, на якій зберігаються клієнтські активи — баланси, тип рахунку, дані RMD. Підключіться під час налаштування
Вхідна електронна пошта Дозвольте агенту читати та відповідати на запити електронною поштою. Підключіться під час налаштування

Як це працює

  1. Надсилає необхідні вступні документи для електронного підпису через платформу електронного підпису.
  2. Відстежує завершення та координує інструкції щодо фінансування/переказу після підписання.
  3. Підтверджує статус відкритого/фінансованого рахунку через систему зберігача та повідомляє консультанта, щоб запланувати початковий перегляд портфоліо.
  4. Ніколи не інтерпретує результати анкети щодо ризиків і не рекомендує сам розподіл.

Джерела даних

Контрольний список для впровадження CRM Стан рахунку зберігача

На що він спрямований

  • Реєстрацію завершено протягом цільового терміну Цільова 85%
  • Затримки з фінансуванням виявлені та розглянуті Цільова 90%