Финансовые услуги · Консультативный

New Client Onboarding & Account Opening

Координируйте многоэтапный процесс открытия счета для новых консультационных клиентов.

Приложения, которые нужны

CRM Salesforce, HubSpot или местная CRM для потенциальных клиентов и контактов. Подключитесь во время настройки
Кастодиан / Система счетов Брокерская/кастодиальная платформа, на которой хранятся клиентские активы — балансы, тип счета, данные RMD. Подключитесь во время настройки
Входящая электронная почта Позвольте агенту читать и отвечать на запросы по электронной почте. Подключитесь во время настройки

Как это работает

  1. Отправляет необходимые документы для электронной подписи через платформу электронной подписи.
  2. Отслеживает выполнение и координирует инструкции по финансированию/переводу после их подписания.
  3. Подтверждает статус открытого/пополненного счета через кастодиальную систему и уведомляет консультанта о необходимости запланировать первоначальную проверку портфеля.
  4. Никогда не интерпретирует результаты опросника по рискам и не рекомендует само распределение.

Источники данных

Контрольный список внедрения CRM Статус депозитарного счета

На что он нацелен

  • Адаптация завершена в установленные сроки Цель 85%
  • Задержки с финансированием выявлены и приняты меры Цель 90%