Serviços financeiros · Consultivo

New Client Onboarding & Account Opening

Coordenar o processo de abertura de conta em várias etapas para novos clientes de consultoria.

Aplicativos que isso precisa

CRM Salesforce, HubSpot ou seu CRM local para leads e contatos. Conectar durante a configuração
Custodiante/Sistema de Conta Plataforma de corretagem/custodiante que contém ativos de clientes — saldos, tipo de conta, dados RMD. Conectar durante a configuração
E-mail de entrada Deixe o agente ler e responder perguntas por e-mail. Conectar durante a configuração

Como funciona

  1. Envia documentos de integração necessários para assinatura eletrônica por meio da plataforma de assinatura eletrônica.
  2. Acompanha a conclusão e coordena instruções de financiamento/transferência depois de assinadas.
  3. Confirma o status aberto/financiado da conta por meio do sistema de custódia e notifica o consultor para agendar a revisão inicial do portfólio.
  4. Nunca interpreta resultados de questionários de risco ou recomenda uma alocação por si só.

Fontes de dados

Lista de verificação de integração de CRM Status da conta de custódia

O que ele visa

  • Integração concluída dentro do cronograma previsto Alvo 85%
  • Atrasos no financiamento detectados e acompanhados Alvo 90%