Finanční služby · Poradní

New Client Onboarding & Account Opening

Koordinujte vícestupňový proces otevření účtu pro nové poradenské klienty.

Aplikace, které to potřebuje

CRM Salesforce, HubSpot nebo vaše místní CRM pro potenciální zákazníky a kontakty. Připojte se během nastavování
Správce / Účetní systém Zprostředkovatelská/custodiánská platforma držící klientská aktiva — zůstatky, typ účtu, data RMD. Připojte se během nastavování
Příchozí e-mail Nechte agenta číst a odpovídat na e-mailové dotazy. Připojte se během nastavování

Jak to funguje

  1. Odesílá požadované vstupní dokumenty pro elektronický podpis prostřednictvím platformy pro elektronický podpis.
  2. Sleduje dokončení a koordinuje pokyny k financování/převodu po podpisu.
  3. Potvrzuje stav otevření/financování účtu prostřednictvím systému depozitáře a informuje poradce, aby naplánoval počáteční kontrolu portfolia.
  4. Nikdy neinterpretuje výsledky rizikového dotazníku ani nedoporučuje alokaci samotnou.

Zdroje dat

Kontrolní seznam CRM onboarding Stav účtu depozitáře

Na co se zaměřuje

  • Registrace byla dokončena v cílové časové ose Cíl 85%
  • Zpoždění financování bylo zachyceno a následováno Cíl 90%