Finanzdienstleistungen · Beratung

New Client Onboarding & Account Opening

Koordinieren Sie den mehrstufigen Kontoeröffnungsprozess für neue Beratungskunden.

Apps, die das braucht

CRM Salesforce, HubSpot oder Ihr lokales CRM für Leads und Kontakte. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her
Depotbank-/Kontosystem Brokerage-/Depotbank-Plattform, die Kundenvermögen verwahrt – Guthaben, Kontotyp, RMD-Daten. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her
Eingehende E-Mail Lassen Sie den Agenten E-Mail-Anfragen lesen und beantworten. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her

Wie es funktioniert

  1. Sendet erforderliche Onboarding-Dokumente für die E-Signatur über die E-Signatur-Plattform.
  2. Verfolgt den Abschluss und koordiniert Finanzierungs-/Transferanweisungen nach der Unterzeichnung.
  3. Bestätigt den offenen/finanzierten Status des Kontos über das Depotbanksystem und benachrichtigt den Berater, die erste Portfolioüberprüfung zu planen.
  4. Interpretiert niemals die Ergebnisse des Risikofragebogens und empfiehlt selbst keine Zuordnung.

Datenquellen

CRM-Onboarding-Checkliste Status des Depotkontos

Worauf es abzielt

  • Das Onboarding wurde innerhalb des angestrebten Zeitrahmens abgeschlossen Ziel 85%
  • Finanzierungsverzögerungen werden erkannt und weiterverfolgt Ziel 90%