שירותים פיננסיים · מְיָעֵץ

Client Referral Program Activation

הפוך לקוחות ייעוץ מרוצים למקור הפניה.

אפליקציות שצריך

CRM Salesforce, HubSpot או ה-CRM המקומי שלך עבור לידים ואנשי קשר. התחבר במהלך ההגדרה

SIP Trunk נתב שיחות נכנסות ויוצאות דרך מערכת הטלפון שלך. התחבר במהלך ההגדרה

מזהה לקוחות עם קדנציה ושביעות רצון באמצעות ה-CRM ומציגה את נושא הפניות באופן טבעי, באמצעות קול (Twilio, 3CX, RingCentral, או טראנק SIP ישירות מהספק).
שואל אם הם מכירים מישהו שעשוי להפיק תועלת משיחה עם היועץ, ולא גנרי "הפנה חבר" מַסָע.
מתאם את ההקדמה החמה בין הלקוח, הפניה והיועץ, המחוברים ל-CRM.
תודה ללקוח המפנה ללא קשר לתוצאה.

נתוני קביעות/שביעות רצון של לקוחות CRM