الخدمات المالية · استشارية

Client Referral Program Activation

تحويل العملاء الاستشاريين الراضين إلى مصدر إحالة.

تطبيقات هذا يحتاج

إدارة علاقات العملاء Salesforce أو HubSpot أو إدارة علاقات العملاء (CRM) المحلية الخاصة بك للعملاء المحتملين وجهات الاتصال. الاتصال أثناء الإعداد

جذع SIP توجيه المكالمات الواردة والصادرة من خلال نظام الهاتف الخاص بك. الاتصال أثناء الإعداد

يحدد العملاء ذوي الحيازة العالية والرضا عبر إدارة علاقات العملاء (CRM) ويقدم موضوع الإحالات بشكل طبيعي، عبر الصوت (Twilio، أو 3CX، أو RingCentral، أو خط اتصالات SIP المباشر لشركة الاتصالات).
يسأل عما إذا كانوا يعرفون أي شخص قد يستفيد من المحادثة مع المستشار، بدلاً من عبارة "إحالة صديق" العامة. حملة.
ينسق المقدمة الدافئة بين العميل والإحالة والمستشار، ويتم تسجيلها في إدارة علاقات العملاء (CRM).
شكرًا للعميل المُحيل بغض النظر عن النتيجة.

بيانات مدة/رضا عميل CRM