Serviços financeiros · Consultivo

Client Referral Program Activation

Transforme clientes de consultoria satisfeitos em uma fonte de referência.

Aplicativos que isso precisa

CRM Salesforce, HubSpot ou seu CRM local para leads e contatos. Conectar durante a configuração
Tronco SIP Encaminhe chamadas recebidas e efetuadas através do seu sistema telefônico. Conectar durante a configuração

Como funciona

  1. Identifica clientes com alta permanência e satisfação por meio do CRM e introduz o tema de referências naturalmente, via voz (Twilio, 3CX, RingCentral ou tronco SIP direto da operadora).
  2. Pergunta se eles conhecem alguém que possa se beneficiar de uma conversa com o consultor, em vez de uma frase genérica de "indique um amigo". campanha.
  3. Coordena a apresentação calorosa entre cliente, referência e consultor, registrada no CRM.
  4. Agradece ao cliente que indicou independentemente do resultado.

Fontes de dados

Dados de permanência/satisfação do cliente CRM

O que ele visa

  • Clientes elegíveis questionados sobre referências Alvo 80%
  • Conversão de chamada de referência para descoberta Alvo 35%