Serviços financeiros · Consultivo

Ativação do Programa de Referência de Clientes

Transforme clientes de consultoria satisfeitos em uma fonte de referência.

Aplicativos que isso precisa

CRM Salesforce, HubSpot ou seu CRM local para leads e contatos. Conectar durante a configuração
Tronco SIP Encaminhe chamadas recebidas e efetuadas através do seu sistema telefônico. Conectar durante a configuração

Como funciona

  1. Identifica clientes com alta permanência e satisfação por meio do CRM e introduz o tema de referências naturalmente, via voz (Twilio, 3CX, RingCentral ou tronco SIP direto da operadora).
  2. Pergunta se eles conhecem alguém que possa se beneficiar de uma conversa com o consultor, em vez de uma frase genérica de "indique um amigo". campanha.
  3. Coordena a apresentação calorosa entre cliente, referência e consultor, registrada no CRM.
  4. Agradece ao cliente que indicou independentemente do resultado.

Fontes de dados

Dados de permanência/satisfação do cliente CRM

O que ele visa

  • Clientes elegíveis questionados sobre referências Alvo 80%
  • Conversão de chamada de referência para descoberta Alvo 35%