Servicios Financieros · Consultivo

Client Referral Program Activation

Convierta a los clientes de asesoramiento satisfechos en una fuente de referencias.

Aplicaciones que esto necesita

CRM Salesforce, HubSpot o tu CRM local para clientes potenciales y contactos. Conectarse durante la configuración
Tronco SIP Enrute llamadas entrantes y salientes a través de su sistema telefónico. Conectarse durante la configuración

como funciona

  1. Identifica clientes con alta antigüedad y satisfacción a través del CRM e introduce el tema de referencias de forma natural, a través de voz (Twilio, 3CX, RingCentral o una troncal SIP directa del operador).
  2. Pregunta si conocen a alguien que pueda beneficiarse de una conversación con el asesor, en lugar de una respuesta genérica de "recomendar a un amigo". campaña.
  3. Coordina la presentación cálida entre el cliente, el referido y el asesor, conectados al CRM.
  4. Gracias al cliente remitente independientemente del resultado.

Fuentes de datos

Datos de antigüedad/satisfacción del cliente de CRM

A qué se dirige

  • Los clientes elegibles preguntaron sobre referencias Objetivo 80%
  • Conversión de llamada de recomendación a llamada de descubrimiento Objetivo 35%