Financiële diensten · Adviserend

Client Referral Program Activation

Maak van tevreden adviserende klanten een verwijzingsbron.

Apps die dit nodig heeft

CRM Salesforce, HubSpot of uw lokale CRM voor leads & contacten. Maak verbinding tijdens de installatie
SIP-trunk Routeer inkomende en uitgaande oproepen via uw telefoonsysteem. Maak verbinding tijdens de installatie

Hoe het werkt

  1. Identificeert klanten met een hoge ambtstermijn en tevredenheid via het CRM en introduceert het onderwerp verwijzingen op natuurlijke wijze, via spraak (Twilio, 3CX, RingCentral of een carrier-direct SIP-trunk).
  2. Vraagt ​​of ze iemand kennen die baat zou kunnen hebben bij een gesprek met de adviseur, in plaats van een algemeen 'verwijs een vriend'-gesprek. campagne.
  3. Coördineert de warme kennismaking tussen klant, doorverwijzer en adviseur, vastgelegd in het CRM.
  4. Bedankt de verwijzende klant ongeacht de uitkomst.

Gegevensbronnen

Gegevens over gebruiksduur/tevredenheid van CRM-klanten

Waar het op gericht is

  • Klanten die in aanmerking kwamen, vroegen naar verwijzingen Doel 80%
  • Conversie van verwijzing naar ontdekkingsoproep Doel 35%