Servizi finanziari · Consultivo

Client Referral Program Activation

Trasforma i clienti soddisfatti della consulenza in una fonte di riferimento.

App di cui hai bisogno

CRM Salesforce, HubSpot o il tuo CRM locale per lead e contatti. Connettiti durante la configurazione
Tronco SIP Instrada le chiamate in entrata e in uscita attraverso il tuo sistema telefonico. Connettiti durante la configurazione

Come funziona

  1. Identifica i clienti con incarico e soddisfazione elevati tramite il CRM e introduce l'argomento dei referral in modo naturale, tramite voce (Twilio, 3CX, RingCentral o un trunk SIP diretto dall'operatore).
  2. Chiede se conoscono qualcuno che potrebbe trarre beneficio da una conversazione con il consulente, piuttosto che un generico "presenta un amico" campagna.
  3. Coordina la calorosa presentazione tra cliente, referente e consulente, registrata nel CRM.
  4. Grazie al cliente segnalato indipendentemente dal risultato.

Origini dei dati

Dati sulla permanenza/soddisfazione dei clienti CRM

A cosa mira

  • I clienti idonei hanno chiesto informazioni sui referral Bersaglio 80%
  • Conversione da referral a discovery call Bersaglio 35%