Finanzdienstleistungen · Beratung

Client Referral Program Activation

Machen Sie zufriedene Beratungskunden zu einer Empfehlungsquelle.

Apps, die das braucht

CRM Salesforce, HubSpot oder Ihr lokales CRM für Leads und Kontakte. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her
SIP-Trunk Leiten Sie ein- und ausgehende Anrufe über Ihr Telefonsystem weiter. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her

Wie es funktioniert

  1. Identifiziert Kunden mit hoher Kundenbindung und Zufriedenheit über das CRM und führt das Thema Empfehlungen auf natürliche Weise per Sprache ein (Twilio, 3CX, RingCentral oder ein Carrier-Direct-SIP-Trunk).
  2. Fragt, ob sie jemanden kennen, der von einem Gespräch mit dem Berater profitieren könnte, anstatt von einem generischen „Freundempfehlen“-Gespräch. Kampagne.
  3. Koordiniert die warme Einführung zwischen Kunde, Empfehlung und Berater, protokolliert im CRM.
  4. Vielen Dank an den empfehlenden Kunden unabhängig vom Ergebnis.

Datenquellen

Daten zur CRM-Kundenzugehörigkeit/zufriedenheit

Worauf es abzielt

  • Berechtigte Kunden fragten nach Empfehlungen Ziel 80%
  • Konvertierung von Empfehlung zu Discovery-Anruf Ziel 35%