Finanční služby · Poradní

Client Referral Program Activation

Proměňte spokojené poradenské klienty ve zdroj doporučení.

Aplikace, které to potřebuje

CRM Salesforce, HubSpot nebo vaše místní CRM pro potenciální zákazníky a kontakty. Připojte se během nastavování
SIP kufr Směrujte příchozí a odchozí hovory prostřednictvím svého telefonního systému. Připojte se během nastavování

Jak to funguje

  1. Identifikuje klienty s vysokou dobou trvání a spokojeností prostřednictvím CRM a zavádí téma doporučení přirozeně, prostřednictvím hlasu (Twilio, 3CX, RingCentral nebo přímý SIP trunk).
  2. Ptá se, zda znají někoho, kdo by mohl těžit z rozhovoru s poradcem, spíše než z obecného „doporučení přítele“; kampaň.
  3. Koordinuje vřelé představení mezi klientem, doporučením a poradcem přihlášeným do CRM.
  4. Děkujeme doporučujícímu klientovi bez ohledu na výsledek.

Zdroje dat

Údaje o držbě/spokojenosti klienta CRM

Na co se zaměřuje

  • Způsobilí klienti se ptali na doporučení Cíl 80%
  • Konverze z odkazu k objevení Cíl 35%