Usługi finansowe · Doradczy

Client Referral Program Activation

Zamień zadowolonych klientów doradczych w źródło rekomendacji.

Aplikacje, których to potrzebuje

CRM Salesforce, HubSpot lub lokalny CRM dla potencjalnych klientów i kontaktów. Połącz się podczas konfiguracji
SIP Trunk Kieruj połączenia przychodzące i wychodzące przez system telefoniczny. Połącz się podczas konfiguracji

Jak to działa

  1. Identyfikuje klientów z wysokim stażem i satysfakcją za pośrednictwem CRM i wprowadza temat poleceń w sposób naturalny, za pośrednictwem głosu (Twilio, 3CX, RingCentral lub bezpośrednio przez operatora SIP trunk).
  2. Pyta, czy znają kogoś, komu mogłaby skorzystać rozmowa z doradcą, zamiast zwykłego „poleć znajomego”. kampania.
  3. Koordynuje ciepłe wprowadzenie pomiędzy klientem, osobą polecającą i doradcą, zalogowanym do CRM.
  4. Dziękujemy polecającemu klientowi bez względu na wynik.

Źródła danych

Dane dotyczące stażu/satysfakcji klientów CRM

Co jest celem

  • Kwalifikujący się klienci pytali o polecenia Cel 80%
  • Konwersja odesłania do połączenia odkrywającego Cel 35%