Services financiers · Consultatif

Client Referral Program Activation

Transformez des clients-conseils satisfaits en une source de référence.

Applications dont cela a besoin

GRC Salesforce, HubSpot ou votre CRM local pour les prospects et contacts. Se connecter pendant la configuration
Jonc SIP Acheminez les appels entrants et sortants via votre système téléphonique. Se connecter pendant la configuration

Comment ça marche

  1. Identifie les clients avec une ancienneté et une satisfaction élevées via le CRM et introduit le sujet des références naturellement, via la voix (Twilio, 3CX, RingCentral ou une liaison SIP directe avec l'opérateur).
  2. Il leur demande s'ils connaissent quelqu'un qui pourrait bénéficier d'une conversation avec le conseiller, plutôt qu'un message générique de type « parrainer un ami ». campagne.
  3. Coordonne l'introduction chaleureuse entre le client, le référent et le conseiller, connecté au CRM.
  4. Merci au client référent quel que soit le résultat.

Sources de données

Données d'ancienneté/satisfaction des clients CRM

Ce qu'il cible

  • Clients éligibles interrogés sur les références Cible 80%
  • Conversion de référence en appel de découverte Cible 35%