Фінансові послуги · консультативний

Client Referral Program Activation

Перетворіть задоволених клієнтів-консультантів на джерело рекомендацій.

Потрібні програми

CRM Salesforce, HubSpot або ваш місцевий CRM для потенційних клієнтів і контактів. Підключіться під час налаштування
SIP транк Маршрутизуйте вхідні та вихідні дзвінки через свою телефонну систему. Підключіться під час налаштування

Як це працює

  1. Визначає клієнтів із високим рівнем користування та задоволеністю через CRM і вводить тему рефералів природним шляхом, голосом (Twilio, 3CX, RingCentral або магістраль SIP прямого оператора).
  2. Запитує, чи знають вони когось, кому може бути корисна розмова з консультантом, а не загальне «запропонуйте другу» кампанія.
  3. Координує тепле знайомство між клієнтом, рефералом і консультантом, які ввійшли в CRM.
  4. Дякуємо клієнту, який направив запит, незалежно від результату.

Джерела даних

Дані про володіння/задоволеність клієнтів CRM

На що він спрямований

  • Відповідні клієнти запитували про рефералів Цільова 80%
  • Конверсія дзвінків із посиланням на пошук Цільова 35%