Финансовые услуги · Консультативный

Client Referral Program Activation

Превратите довольных консультационных клиентов в источник рекомендаций.

Приложения, которые нужны

CRM Salesforce, HubSpot или местная CRM для потенциальных клиентов и контактов. Подключитесь во время настройки
SIP-транк Маршрутизация входящих и исходящих звонков через вашу телефонную систему. Подключитесь во время настройки

Как это работает

  1. Идентифицирует клиентов с высоким стажем и удовлетворенностью с помощью CRM и естественным образом знакомит с темой рекомендаций через голосовую связь (Twilio, 3CX, RingCentral или SIP-транк, напрямую связанный с оператором связи).
  2. Спрашивает, знают ли они кого-нибудь, кому было бы полезно поговорить с консультантом, а не стандартным «приведи друга»; кампания.
  3. Координирует теплое знакомство между клиентом, рефералом и консультантом, зарегистрированное в CRM.
  4. Благодарим обратившегося клиента независимо от результата.

Источники данных

Данные о пребывании/удовлетворенности клиентов CRM

На что он нацелен

  • Соответствующие критериям клиенты спрашивали о рекомендациях Цель 80%
  • Конверсия из обращений в звонки Цель 35%