Finansal Hizmetler · Danışmanlık

Client Referral Program Activation

Memnun danışmanlık müşterilerini bir referans kaynağına dönüştürün.

Gereken uygulamalar

CRM Potansiyel müşteriler ve kişiler için Salesforce, HubSpot veya yerel CRM'iniz. Kurulum sırasında bağlan
SIP Hattı Gelen ve giden çağrıları telefon sisteminiz üzerinden yönlendirin. Kurulum sırasında bağlan

Nasıl çalışır

  1. CRM aracılığıyla yüksek kıdem ve memnuniyete sahip müşterileri belirler ve sesli arama (Twilio, 3CX, RingCentral veya operatör doğrudan SIP hattı) üzerinden referans konusunu doğal bir şekilde açar.
  2. Genel bir "arkadaşını öner" kampanyası yerine, danışmanla bir görüşmeden fayda sağlayabilecek birini tanıyıp tanımadıklarını sorar.
  3. Müşteri, referans ve danışman arasında CRM'ye kaydedilen sıcak tanıtımı koordine eder.
  4. Referans veren müşteriye sonuçtan bağımsız olarak teşekkür eder.

Veri kaynakları

CRM müşteri kıdemi/memnuniyet verileri

Neyi hedefler

  • Referans hakkında sorulan uygun müşteriler Hedef 80%
  • Referanstan keşif görüşmesine dönüşüm Hedef 35%