שירותים פיננסיים · הַשׁאָלָה

Business / Commercial Loan Enquiry Routing

נתב פניות להלוואות לעסקים למומחה הנכון.

אפליקציות שצריך

מערכת ליבה / מדיניות מערכת הלוואות, פוליסה או מנוי לחידושים ויתרות. התחבר במהלך ההגדרה

CRM Salesforce, HubSpot או ה-CRM המקומי שלך עבור לידים ואנשי קשר. התחבר במהלך ההגדרה

SIP Trunk נתב שיחות נכנסות ויוצאות דרך מערכת הטלפון שלך. התחבר במהלך ההגדרה

לוח שנה סניף זמינות מ-Calendar API, DMS או CSV / Google Sheet. התחבר במהלך ההגדרה

לוכד את מטרת ההלוואה העסקית, הסכום המבוקש וסוג העסק/תעשיה באמצעות קול (Twilio, 3CX, RingCentral, או טראנק SIP ישירות מהספק).
מנתב את הליד למומחה ההלוואות המסחריות המתאים, מותאם באמצעות רשימת ההתמחות של ה-CRM.
שולח את רשימת התיעוד הראשונית הרלוונטית לאותו סוג הלוואה, שנשלפה מה-LOS.
מזמין את הייעוץ הראשון עם המומחה התואם, כתוב ליומן.

סגל התמחות בהלוואות מסחריות דרישות תיעוד מסוג הלוואה