Services financiers · Prêt

Business / Commercial Loan Enquiry Routing

Acheminez les demandes de prêts aux entreprises vers le spécialiste approprié.

Applications dont cela a besoin

Système de base/politique Système de prêt, de politique ou d’abonnement pour les renouvellements et les soldes. Se connecter pendant la configuration
GRC Salesforce, HubSpot ou votre CRM local pour les prospects et contacts. Se connecter pendant la configuration
Jonc SIP Acheminez les appels entrants et sortants via votre système téléphonique. Se connecter pendant la configuration
Calendrier des succursales Disponibilité depuis l'API Calendar, DMS ou une feuille CSV/Google. Se connecter pendant la configuration

Comment ça marche

  1. Capture l'objet du prêt commercial, le montant demandé et le type d'entreprise/secteur d'activité via la voix (Twilio, 3CX, RingCentral ou une liaison SIP directe avec l'opérateur).
  2. Achemine le prospect vers le spécialiste des prêts commerciaux approprié, mis en correspondance via la liste de spécialisations du CRM.
  3. Envoie la liste de contrôle de la documentation initiale pertinente à ce type de prêt, extraite du LOS.
  4. Réservez la première consultation avec le spécialiste correspondant, inscrite dans le calendrier.

Sources de données

Liste de spécialisations en prêts commerciaux Exigences en matière de documentation sur le type de prêt

Ce qu'il cible

  • Demandes commerciales acheminées vers le spécialiste approprié Cible 92%
  • Tarif de réservation de demande à consultation Cible 40%