Usługi finansowe · Pożyczanie

Business / Commercial Loan Enquiry Routing

Kieruj zapytania dotyczące kredytów biznesowych do odpowiedniego specjalisty.

Aplikacje, których to potrzebuje

System podstawowy / polityczny System pożyczek, polis lub subskrypcji w celu odnowienia i salda. Połącz się podczas konfiguracji
CRM Salesforce, HubSpot lub lokalny CRM dla potencjalnych klientów i kontaktów. Połącz się podczas konfiguracji
SIP Trunk Kieruj połączenia przychodzące i wychodzące przez system telefoniczny. Połącz się podczas konfiguracji
Kalendarz oddziałowy Dostępność z poziomu API Kalendarza, DMS lub arkusza CSV/Google. Połącz się podczas konfiguracji

Jak to działa

  1. Przechwytuje cel kredytu biznesowego, żądaną kwotę oraz rodzaj działalności/branżę za pośrednictwem głosu (Twilio, 3CX, RingCentral lub łącze SIP bezpośrednio u operatora).
  2. Kieruje potencjalnego klienta do odpowiedniego specjalisty ds. kredytów komercyjnych, dopasowanego na podstawie listy specjalizacji CRM.
  3. Wysyła wstępną listę kontrolną dokumentacji odpowiednią dla danego rodzaju pożyczki, pobraną z LOS.
  4. Rezerwuje pierwszą konsultację z wybranym specjalistą, zapisaną w kalendarzu.

Źródła danych

Lista specjalizacji w zakresie kredytów komercyjnych Wymagania dotyczące dokumentacji typu pożyczki

Co jest celem

  • Zapytania biznesowe kierowane do odpowiedniego specjalisty Cel 92%
  • Stawka rezerwacji od zapytania do konsultacji Cel 40%