Фінансові послуги · Кредитування

Business / Commercial Loan Enquiry Routing

Направляйте запити щодо кредитування бізнесу до потрібного спеціаліста.

Потрібні програми

Основна / система політики Кредитування, політика або система передплати для поновлення та балансу. Підключіться під час налаштування
CRM Salesforce, HubSpot або ваш місцевий CRM для потенційних клієнтів і контактів. Підключіться під час налаштування
SIP транк Маршрутизуйте вхідні та вихідні дзвінки через свою телефонну систему. Підключіться під час налаштування
Календар відділення Доступність через Calendar API, DMS або CSV/Google Sheet. Підключіться під час налаштування

Як це працює

  1. Записує ціль бізнес-позики, запитувану суму та тип/галузь бізнесу за допомогою голосового зв’язку (Twilio, 3CX, RingCentral або магістраль SIP прямого оператора).
  2. Направляє потенційного клієнта до відповідного фахівця з комерційного кредитування, зіставленого через реєстр спеціалізацій CRM.
  3. Надсилає контрольний список початкової документації, що стосується цього типу позики, взятий із LOS.
  4. Записується на першу консультацію до відповідного спеціаліста, записаного в календарі.

Джерела даних

Реєстр спеціалізацій з комерційного кредитування Вимоги до оформлення кредитної документації

На що він спрямований

  • Бізнес-запити направляються до потрібного спеціаліста Цільова 92%
  • Коефіцієнт бронювання від запиту до консультації Цільова 40%