Serviços financeiros · Empréstimo

Business / Commercial Loan Enquiry Routing

Encaminhe consultas sobre empréstimos comerciais para o especialista correto.

Aplicativos que isso precisa

Núcleo/Sistema de Política Sistema de empréstimo, apólice ou assinatura para renovações e saldos. Conectar durante a configuração
CRM Salesforce, HubSpot ou seu CRM local para leads e contatos. Conectar durante a configuração
Tronco SIP Encaminhe chamadas recebidas e efetuadas através do seu sistema telefônico. Conectar durante a configuração
Calendário da filial Disponibilidade de API de calendário, DMS ou CSV/Planilha Google. Conectar durante a configuração

Como funciona

  1. Captura finalidade do empréstimo comercial, valor solicitado e tipo de negócio/setor via voz (Twilio, 3CX, RingCentral ou um tronco SIP direto da operadora).
  2. Encaminha o lead para o especialista em empréstimos comerciais apropriado, compatível com a lista de especialização do CRM.
  3. Envia a lista de verificação da documentação inicial relevante para aquele tipo de empréstimo, retirada do LOS.
  4. Marca a primeira consulta com o especialista correspondente, anotado no calendário.

Fontes de dados

Lista de especialização em empréstimos comerciais Requisitos de documentação do tipo de empréstimo

O que ele visa

  • Consultas comerciais encaminhadas para o especialista correto Alvo 92%
  • Taxa de reserva de consulta a consulta Alvo 40%