Финансовые услуги · Кредитование

Business / Commercial Loan Enquiry Routing

Направьте запрос о кредитовании бизнеса к нужному специалисту.

Приложения, которые нужны

Ядро/система политик Система кредитования, политики или подписки для продления и баланса. Подключитесь во время настройки
CRM Salesforce, HubSpot или местная CRM для потенциальных клиентов и контактов. Подключитесь во время настройки
SIP-транк Маршрутизация входящих и исходящих звонков через вашу телефонную систему. Подключитесь во время настройки
Календарь филиала Доступность из Calendar API, DMS или CSV/Google Sheet. Подключитесь во время настройки

Как это работает

  1. Сообщает цель бизнес-кредита, запрошенную сумму и тип бизнеса/отрасль посредством голосовой связи (Twilio, 3CX, RingCentral или SIP-магистрали оператора связи).
  2. Направляет потенциального клиента к соответствующему специалисту по коммерческому кредитованию, указанному в списке специализаций CRM.
  3. Отправляет проверочный список исходной документации, соответствующий этому типу кредита, полученный из LOS.
  4. Записывает первую консультацию у подходящего специалиста, записывая в календарь.

Источники данных

Список специалистов по коммерческому кредитованию Требования к документации по типу кредита

На что он нацелен

  • Бизнес-запросы направляются к нужному специалисту Цель 92%
  • Скорость бронирования запроса на консультацию Цель 40%