Finansal Hizmetler · Kredilendirme

Business / Commercial Loan Enquiry Routing

İşletme kredisi taleplerini doğru uzmana yönlendirin.

Gereken uygulamalar

Çekirdek / Poliçe Sistemi Yenilemeler ve bakiyeler için kredi, poliçe veya abonelik sistemi. Kurulum sırasında bağlan
CRM Potansiyel müşteriler ve kişiler için Salesforce, HubSpot veya yerel CRM'iniz. Kurulum sırasında bağlan
SIP Hattı Gelen ve giden çağrıları telefon sisteminiz üzerinden yönlendirin. Kurulum sırasında bağlan
Şube Takvimi Takvim API'si, DMS veya bir CSV / Google E-Tablo'dan müsaitlik bilgisi. Kurulum sırasında bağlan

Nasıl çalışır

  1. Sesli arama (Twilio, 3CX, RingCentral veya operatör doğrudan SIP hattı) üzerinden işletme kredisi amacını, talep edilen tutarı ve işletme türünü/sektörünü toplar.
  2. Adayı, CRM'nin uzmanlık listesiyle eşleştirilmiş uygun ticari kredi uzmanına yönlendirir.
  3. LOS'tan alınan, o kredi türüyle ilgili ilk belgelendirme kontrol listesini gönderir.
  4. Eşleştirilen uzmanla takvime yazılan ilk danışmanlığı ayarlar.

Veri kaynakları

Ticari kredi uzmanlık listesi Kredi türü belgelendirme gereksinimleri

Neyi hedefler

  • Doğru uzmana yönlendirilen işletme talepleri Hedef 92%
  • Talepten danışmanlık randevusuna dönüşüm oranı Hedef 40%