الخدمات المالية · الإقراض

Business / Commercial Loan Enquiry Routing

توجيه استفسارات الإقراض التجاري إلى المتخصص المناسب.

تطبيقات هذا يحتاج

النظام الأساسي / السياسة نظام الإقراض أو السياسة أو الاشتراك للتجديدات والأرصدة. الاتصال أثناء الإعداد

إدارة علاقات العملاء Salesforce أو HubSpot أو إدارة علاقات العملاء (CRM) المحلية الخاصة بك للعملاء المحتملين وجهات الاتصال. الاتصال أثناء الإعداد

جذع SIP توجيه المكالمات الواردة والصادرة من خلال نظام الهاتف الخاص بك. الاتصال أثناء الإعداد

تقويم الفرع التوفر من Calendar API أو DMS أو CSV / Google Sheet. الاتصال أثناء الإعداد

يلتقط غرض قرض الأعمال، والمبلغ المطلوب، ونوع العمل/الصناعة عبر الصوت (Twilio، أو 3CX، أو RingCentral، أو خط اتصالات SIP المباشر لشركة الاتصالات).
يقوم بتوجيه العميل المتوقع إلى متخصص الإقراض التجاري المناسب، والذي تتم مطابقته من خلال قائمة تخصصات إدارة علاقات العملاء (CRM).
إرسال قائمة مراجعة الوثائق الأولية ذات الصلة بنوع القرض هذا، والتي تم سحبها من LOS.
حجز الاستشارة الأولى مع الأخصائي المطابق، وكتابتها في التقويم.

قائمة تخصصات الإقراض التجاري متطلبات توثيق نوع القرض