Финансови услуги · Кредитиране

Business / Commercial Loan Enquiry Routing

Насочвайте запитванията за бизнес кредитиране към правилния специалист.

Приложения, от които има нужда

Основна / политическа система Кредитиране, политика или система за абонамент за подновявания и баланси. Свързване по време на настройка
CRM Salesforce, HubSpot или вашият местен CRM за потенциални клиенти и контакти. Свързване по време на настройка
SIP Trunk Насочвайте входящи и изходящи повиквания през вашата телефонна система. Свързване по време на настройка
Календар на филиала Наличност от Calendar API, DMS или CSV/Google Sheet. Свързване по време на настройка

Как работи

  1. Улавя целта на бизнес заема, исканата сума и типа/отрасъла на бизнеса чрез глас (Twilio, 3CX, RingCentral или директна SIP връзка към оператора).
  2. Насочва водещия към съответния специалист по търговско кредитиране, съпоставен чрез списъка със специализации на CRM.
  3. Изпраща контролния списък с първоначалната документация, свързан с този тип заем, извлечен от LOS.
  4. Записва първа консултация с подходящия специалист, записана в календара.

Източници на данни

Списък на специалисти по търговско кредитиране Изисквания към документацията за вида на заема

Какво цели

  • Бизнес запитванията се насочват към правилния специалист Цел 92%
  • Процент на резервации от запитване до консултация Цел 40%