Finanzdienstleistungen · Kreditvergabe

Business / Commercial Loan Enquiry Routing

Leiten Sie Anfragen zu Geschäftskrediten an den richtigen Spezialisten weiter.

Apps, die das braucht

Kern-/Richtliniensystem Kredit-, Policen- oder Abonnementsystem für Verlängerungen und Guthaben. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her
CRM Salesforce, HubSpot oder Ihr lokales CRM für Leads und Kontakte. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her
SIP-Trunk Leiten Sie ein- und ausgehende Anrufe über Ihr Telefonsystem weiter. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her
Filialkalender Verfügbarkeit über die Kalender-API, DMS oder ein CSV/Google Sheet. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her

Wie es funktioniert

  1. Erfasst Geschäftskreditzweck, beantragten Betrag und Geschäftstyp/Branche per Sprache (Twilio, 3CX, RingCentral oder einen Carrier-Direct-SIP-Trunk).
  2. Leitet den Lead an den entsprechenden Spezialisten für gewerbliche Kredite weiter, der über die Spezialisierungsliste des CRM zugeordnet wird.
  3. Sendet die Erstdokumentations-Checkliste für diesen Kredittyp, abgerufen aus dem LOS.
  4. Buchen Sie die erste Konsultation mit dem passenden Spezialisten, eingetragen in den Kalender.

Datenquellen

Liste der Spezialisierungen auf gewerbliche Kredite Anforderungen an die Dokumentation der Kreditart

Worauf es abzielt

  • Geschäftsanfragen werden an den richtigen Spezialisten weitergeleitet Ziel 92%
  • Buchungsrate von Anfrage zu Beratung Ziel 40%