Servicios Financieros · Préstamo

Business / Commercial Loan Enquiry Routing

Dirija las consultas sobre préstamos comerciales al especialista correcto.

Aplicaciones que esto necesita

Núcleo / Sistema de Políticas Sistema de préstamo, póliza o suscripción para renovaciones y saldos. Conectarse durante la configuración
CRM Salesforce, HubSpot o tu CRM local para clientes potenciales y contactos. Conectarse durante la configuración
Tronco SIP Enrute llamadas entrantes y salientes a través de su sistema telefónico. Conectarse durante la configuración
Calendario de sucursales Disponibilidad desde Calendar API, DMS o CSV/Google Sheet. Conectarse durante la configuración

como funciona

  1. Captura el propósito del préstamo comercial, monto solicitado y tipo de negocio/industria a través de voz (Twilio, 3CX, RingCentral o una troncal SIP directa del operador).
  2. Dirige el cliente potencial al especialista en préstamos comerciales adecuado, emparejado a través de la lista de especialización del CRM.
  3. Envía la lista de verificación de documentación inicial relevante para ese tipo de préstamo, extraída de la LOS.
  4. Reserva la primera consulta con el especialista correspondiente, escrita en el calendario.

Fuentes de datos

Lista de especialización en préstamos comerciales Requisitos de documentación del tipo de préstamo

A qué se dirige

  • Consultas comerciales dirigidas al especialista correcto Objetivo 92%
  • Tarifa de reserva consulta a consulta Objetivo 40%