Financiële diensten · Leningen

Business / Commercial Loan Enquiry Routing

Leid vragen over zakelijke kredieten door naar de juiste specialist.

Apps die dit nodig heeft

Kern-/beleidssysteem Leningen-, polis- of abonnementssysteem voor verlengingen en saldi. Maak verbinding tijdens de installatie
CRM Salesforce, HubSpot of uw lokale CRM voor leads & contacten. Maak verbinding tijdens de installatie
SIP-trunk Routeer inkomende en uitgaande oproepen via uw telefoonsysteem. Maak verbinding tijdens de installatie
Filiaalkalender Beschikbaarheid via Agenda-API, DMS of een CSV/Google-spreadsheet. Maak verbinding tijdens de installatie

Hoe het werkt

  1. Legt doel van zakelijke lening, aangevraagd bedrag en bedrijfstype/sector vast via spraak (Twilio, 3CX, RingCentral of een carrier-direct SIP-trunk).
  2. Leidt de lead door naar de juiste specialist voor commerciële kredietverlening, gekoppeld via het specialisatierooster van het CRM.
  3. Verzendt de initiële documentatiechecklist die relevant is voor dat leningtype, afkomstig uit de LOS.
  4. Boek het eerste consult met de gematchte specialist, genoteerd in de kalender.

Gegevensbronnen

Specialisatierooster voor commerciële leningen Documentatievereisten voor het type lening

Waar het op gericht is

  • Zakelijke vragen worden doorgestuurd naar de juiste specialist Doel 92%
  • Boekingstarief van aanvraag tot consultatie Doel 40%