Servizi finanziari · Prestito

Business / Commercial Loan Enquiry Routing

Indirizza le richieste di prestito aziendale allo specialista corretto.

App di cui hai bisogno

Sistema centrale/politico Sistema di prestito, polizza o abbonamento per rinnovi e saldi. Connettiti durante la configurazione
CRM Salesforce, HubSpot o il tuo CRM locale per lead e contatti. Connettiti durante la configurazione
Tronco SIP Instrada le chiamate in entrata e in uscita attraverso il tuo sistema telefonico. Connettiti durante la configurazione
Calendario delle filiali Disponibilità da API di calendario, DMS o CSV/foglio Google. Connettiti durante la configurazione

Come funziona

  1. Acquisisce lo scopo del prestito aziendale, l'importo richiesto e il tipo/settore di attività tramite voce (Twilio, 3CX, RingCentral o un trunk SIP diretto dall'operatore).
  2. Indirizza il lead allo specialista di prestiti commerciali appropriato, abbinato tramite l'elenco di specializzazioni del CRM.
  3. Invia la lista di controllo della documentazione iniziale relativa a quel tipo di prestito, estratta dalla LOS.
  4. Prenota la prima consulenza con lo specialista abbinato, scritta a calendario.

Origini dei dati

Elenco di specializzazione nel prestito commerciale Requisiti di documentazione del tipo di prestito

A cosa mira

  • Richieste commerciali indirizzate allo specialista corretto Bersaglio 92%
  • Tariffa di prenotazione dalla richiesta alla consultazione Bersaglio 40%