Finanční služby · Půjčování

Business / Commercial Loan Enquiry Routing

Směrujte dotazy na obchodní půjčky ke správnému specialistovi.

Aplikace, které to potřebuje

Základní systém / systém pojistek Systém půjček, zásad nebo předplatného pro obnovení a zůstatky. Připojte se během nastavování
CRM Salesforce, HubSpot nebo vaše místní CRM pro potenciální zákazníky a kontakty. Připojte se během nastavování
SIP kufr Směrujte příchozí a odchozí hovory prostřednictvím svého telefonního systému. Připojte se během nastavování
Pobočkový kalendář Dostupnost z Calendar API, DMS nebo CSV / Google Sheet. Připojte se během nastavování

Jak to funguje

  1. Zachycuje účel obchodního úvěru, požadovanou částku a typ podnikání/odvětví prostřednictvím hlasu (Twilio, 3CX, RingCentral nebo přímý SIP trunk).
  2. Nasměruje potenciálního zákazníka k příslušnému odborníkovi na komerční úvěry, který je spárován prostřednictvím seznamu specializací CRM.
  3. Odešle počáteční kontrolní seznam dokumentace relevantní pro daný typ půjčky, stažený z LOS.
  4. Rezervujte si první konzultaci s odpovídajícím specialistou, zapište se do kalendáře.

Zdroje dat

Seznam specializací na komerční úvěry Požadavky na dokumentaci typu úvěru

Na co se zaměřuje

  • Obchodní dotazy jsou směrovány ke správnému specialistovi Cíl 92%
  • Sazba rezervace od dotazu ke konzultaci Cíl 40%