שירותים פיננסיים · הַתאָמָה

Regulatory Disclosure Delivery & Acknowledgment

לספק גילויים רגולטוריים נדרשים וללכוד אישור באופן אמין.

אפליקציות שצריך

CRM Salesforce, HubSpot או ה-CRM המקומי שלך עבור לידים ואנשי קשר. התחבר במהלך ההגדרה

דוא"ל נכנס תן לסוכן לקרוא ולענות על פניות דוא"ל. התחבר במהלך ההגדרה

שולח את הגילוי הנדרש לכל הלקוחות המושפעים לפי הטריגר הרגולטורי, באמצעות ה-CRM.
עוקב אחר אישור/קבלה במידת הצורך ושולח מעקב לאלו שלא אישרו.
מסלימה כל חשבון שאינו יכול לאשר קבלה בתוך חלון הרגולציה כדי לעמוד בדרישות.
שומר על מסלול ביקורת שלם של מסירה ואישור למטרות בדיקה רגולטורית.

רשימת לקוחות CRM דרישות גילוי רגולטורי ומועדים