Servizi finanziari · Conformità

Regulatory Disclosure Delivery & Acknowledgment

Fornisci le informative normative richieste e acquisisci il riconoscimento in modo affidabile.

App di cui hai bisogno

CRM Salesforce, HubSpot o il tuo CRM locale per lead e contatti. Connettiti durante la configurazione
E-mail in entrata Consenti all'agente di leggere e rispondere alle domande via e-mail. Connettiti durante la configurazione

Come funziona

  1. Invia la informativa richiesta a tutti i clienti interessati in base al trigger normativo, tramite il CRM.
  2. Tiene traccia della conferma/ricevuta dove richiesto e invia follow-up a coloro che non hanno confermato.
  3. Converte in conformità qualsiasi account che non può confermare la ricezione entro il periodo normativo.
  4. Mantiene una pista di controllo completa della consegna e del riconoscimento a fini di esame normativo.

Origini dei dati

Elenco clienti CRM Obblighi e scadenze in materia di informativa normativa

A cosa mira

  • Informativa richiesta consegnata entro i termini normativi Bersaglio 100%
  • Riconoscimento catturato dove richiesto Bersaglio 95%