Finanční služby · Dodržování

Regulatory Disclosure Delivery & Acknowledgment

Spolehlivě dodávejte požadované regulační informace a zachycujte potvrzení.

Aplikace, které to potřebuje

CRM Salesforce, HubSpot nebo vaše místní CRM pro potenciální zákazníky a kontakty. Připojte se během nastavování

Příchozí e-mail Nechte agenta číst a odpovídat na e-mailové dotazy. Připojte se během nastavování

Odešle požadované zveřejnění všem dotčeným klientům podle regulačního spouštěče prostřednictvím CRM.
V případě potřeby sleduje potvrzení/příjem a těm, kteří to nepotvrdili, odešle následnou zprávu.
Eskaluje jakýkoli účet, který nemůže potvrdit příjem v rámci regulačního okna, aby vyhověl souladu.
Udržuje kompletní auditní záznam o doručení a potvrzení pro účely regulačních kontrol.

Seznam klientů CRM Regulační požadavky na zveřejnění a lhůty