Фінансові послуги · Відповідність

Надання нормативних розкриттів інформації та підтвердження отримання

Надайте необхідне нормативне розкриття інформації та надійно отримайте підтвердження.

Потрібні програми

CRM Salesforce, HubSpot або ваш місцевий CRM для потенційних клієнтів і контактів. Підключіться під час налаштування
Вхідна електронна пошта Дозвольте агенту читати та відповідати на запити електронною поштою. Підключіться під час налаштування

Як це працює

  1. Надсилає необхідне розкриття інформації всім клієнтам, яких це стосується, відповідно до нормативного механізму через CRM.
  2. Відстежує підтвердження/отримання за потреби та надсилає відповідь тим, хто не підтвердив.
  3. Передає будь-який обліковий запис, який не може підтвердити отримання протягом нормативного періоду, на відповідність.
  4. Зберігає повний контрольний слід доставки та підтвердження для цілей нормативної перевірки.

Джерела даних

Список клієнтів CRM Нормативні вимоги та терміни розкриття інформації

На що він спрямований

  • Необхідне розкриття інформації надано в установлений законом термін Цільова 100%
  • Підтвердження, зроблене там, де потрібно Цільова 95%