Финансовые услуги · Согласие

Regulatory Disclosure Delivery & Acknowledgment

Предоставляйте требуемую нормативную информацию и надежно получайте подтверждения.

Приложения, которые нужны

CRM Salesforce, HubSpot или местная CRM для потенциальных клиентов и контактов. Подключитесь во время настройки
Входящая электронная почта Позвольте агенту читать и отвечать на запросы по электронной почте. Подключитесь во время настройки

Как это работает

  1. Отправляет требуемое раскрытие всем затронутым клиентам в соответствии с нормативным триггером через CRM.
  2. Отслеживает подтверждение/получение, где это необходимо, и отправляет дополнительные сведения тем, кто еще не подтвердил.
  3. Переводит любую учетную запись, которая не может подтвердить получение в пределах нормативного периода, на соответствие требованиям.
  4. Ведёт полный контрольный журнал доставки и подтверждения для целей нормативной проверки.

Источники данных

Список клиентов CRM Нормативные требования и сроки раскрытия информации

На что он нацелен

  • Требуемые раскрытия информации предоставлены в установленные законом сроки. Цель 100%
  • Подтверждение фиксируется там, где это необходимо. Цель 95%