Servicii Financiare · Conformitate

Regulatory Disclosure Delivery & Acknowledgment

Furnizați dezvăluirile de reglementare necesare și capturați în mod fiabil recunoașterea.

Aplicații de care are nevoie

CRM Salesforce, HubSpot sau CRM local pentru clienți potențiali și contacte. Conectați-vă în timpul configurării
E-mail de intrare Lăsați agentul să citească și să răspundă la întrebările prin e-mail. Conectați-vă în timpul configurării

Cum funcționează

  1. Trimite dezvăluirea necesară tuturor clienților afectați, conform declanșatorului de reglementare, prin intermediul CRM.
  2. Urmărește confirmarea/primirea acolo unde este necesar și trimite răspunsuri celor care nu au confirmat.
  3. Crește orice cont care nu poate confirma primirea în fereastra de reglementare la conformitate.
  4. Menține o pistă de audit completă de livrare și confirmare în scopul examinării reglementărilor.

Surse de date

Lista de clienți CRM Cerințe de reglementare și termene limită

Ceea ce vizează

  • Dezvăluiri obligatorii furnizate în termenul limită de reglementare Ţintă 100%
  • Confirmare capturată acolo unde este necesar Ţintă 95%