Servicii Financiare · Conformitate

Livrare & Confirmare Informări Reglementate

Furnizați dezvăluirile de reglementare necesare și capturați în mod fiabil recunoașterea.

Aplicații de care are nevoie

CRM Salesforce, HubSpot sau CRM local pentru clienți potențiali și contacte. Conectați-vă în timpul configurării
E-mail de intrare Lăsați agentul să citească și să răspundă la întrebările prin e-mail. Conectați-vă în timpul configurării

Cum funcționează

  1. Trimite dezvăluirea necesară tuturor clienților afectați, conform declanșatorului de reglementare, prin intermediul CRM.
  2. Urmărește confirmarea/primirea acolo unde este necesar și trimite răspunsuri celor care nu au confirmat.
  3. Crește orice cont care nu poate confirma primirea în fereastra de reglementare la conformitate.
  4. Menține o pistă de audit completă de livrare și confirmare în scopul examinării reglementărilor.

Surse de date

Lista de clienți CRM Cerințe de reglementare și termene limită

Ceea ce vizează

  • Dezvăluiri obligatorii furnizate în termenul limită de reglementare Ţintă 100%
  • Confirmare capturată acolo unde este necesar Ţintă 95%