Usługi finansowe · Zgodność

Regulatory Disclosure Delivery & Acknowledgment

Dostarczaj wymagane informacje wymagane przepisami i niezawodnie uzyskuj potwierdzenia.

Aplikacje, których to potrzebuje

CRM Salesforce, HubSpot lub lokalny CRM dla potencjalnych klientów i kontaktów. Połącz się podczas konfiguracji

Przychodząca poczta e-mail Pozwól agentowi czytać i odpowiadać na zapytania e-mailowe. Połącz się podczas konfiguracji

Wysyła wymagane ujawnienia do wszystkich klientów, których to dotyczy, zgodnie z wyzwalaczem regulacyjnym, za pośrednictwem CRM.
W razie potrzeby śledzi potwierdzenie/odbiór i wysyła dalsze informacje do tych, którzy nie potwierdzili.
Eskaluje każde konto, które nie może potwierdzić odbioru w wymaganym terminie, do zapewnienia zgodności.
Utrzymuje pełną ścieżkę audytu dostarczenia i potwierdzenia na potrzeby kontroli regulacyjnej.

Lista klientów CRM Regulacyjne wymogi i terminy dotyczące ujawniania informacji