שירותים פיננסיים · הַשׁאָלָה

Home Equity / Refinance Opportunity Screening

זהה לקוחות קיימים שעשויים להפיק תועלת מדיון על מימון מחדש, ניתוב אותם ליועץ לצורך ההמלצה בפועל.

אפליקציות שצריך

מערכת ליבה / מדיניות מערכת הלוואות, פוליסה או מנוי לחידושים ויתרות. התחבר במהלך ההגדרה

CRM Salesforce, HubSpot או ה-CRM המקומי שלך עבור לידים ואנשי קשר. התחבר במהלך ההגדרה

דוא"ל נכנס תן לסוכן לקרוא ולענות על פניות דוא"ל. התחבר במהלך ההגדרה

מסנן את תיק ההלוואות הקיים עבור חשבונות שבהם תנאי השוק מצביעים על כך ששיחת מימון/הון יכול להיות רלוונטי, באמצעות מערכת השירות - אף פעם לא חישוב או הצגת המלצה ספציפית.
שולח הזמנה לדון באפשרויות עם פקיד הלוואות, ממוסגר כאינפורמטיבי, לא כהצעה ספציפית.
מזמין את הייעוץ אם יש עניין, כתוב ל-LOS/CRM.
יומן תוצאות מיון עבור תעדוף קצין הלוואות.

נתוני תיק הלוואות קיימים סביבת תעריפי שוק כללית