Finanční služby · Půjčování

Home Equity / Refinance Opportunity Screening

Identifikujte stávající zákazníky, kteří mohou mít prospěch z diskuse o refinancování, a nasměrujte je k poradci, který vám poskytne aktuální doporučení.

Aplikace, které to potřebuje

Základní systém / systém pojistek Systém půjček, zásad nebo předplatného pro obnovení a zůstatky. Připojte se během nastavování
CRM Salesforce, HubSpot nebo vaše místní CRM pro potenciální zákazníky a kontakty. Připojte se během nastavování
Příchozí e-mail Nechte agenta číst a odpovídat na e-mailové dotazy. Připojte se během nastavování

Jak to funguje

  1. Prověřuje stávající úvěrové portfolio pro účty, u kterých tržní podmínky naznačují relevantní konverzaci o refinancování/akcii prostřednictvím servisního systému – nikdy nevypočítává ani nepředkládá konkrétní doporučení.
  2. Odešle pozvánku k diskuzi o možnostech s úvěrovým úředníkem, která je zarámována jako informační, nikoli jako konkrétní nabídka.
  3. V případě zájmu zarezervuje konzultaci, zapíše ji do LOS/CRM.
  4. Zaznamenává výsledky prověřování pro stanovení priority úvěrového úředníka.

Zdroje dat

Údaje o stávajícím úvěrovém portfoliu Obecné prostředí tržních sazeb

Na co se zaměřuje

  • Prověřené účty nabídly konzultaci (označených účtů) Cíl 100%
  • Sazba rezervace konzultací Cíl 15%