Services financiers · Prêt

Home Equity / Refinance Opportunity Screening

Identifiez les clients existants qui pourraient bénéficier d’une discussion sur un refinancement, en les acheminant vers un conseiller pour une recommandation réelle.

Applications dont cela a besoin

Système de base/politique Système de prêt, de politique ou d’abonnement pour les renouvellements et les soldes. Se connecter pendant la configuration
GRC Salesforce, HubSpot ou votre CRM local pour les prospects et contacts. Se connecter pendant la configuration
E-mail entrant Laissez l'agent lire et répondre aux demandes par courrier électronique. Se connecter pendant la configuration

Comment ça marche

  1. Filtre le portefeuille de prêts existant pour les comptes pour lesquels les conditions du marché suggèrent qu'une conversation de refinancement/actions pourrait être pertinente, via le système de gestion - sans jamais calculer ni présenter de recommandation spécifique.
  2. Envoie une invitation à discuter des options avec un agent de crédit, formulée à titre informatif et non comme une offre spécifique.
  3. Réservez la consultation s'il y a un intérêt, écrit au LOS/CRM.
  4. Enregistre les résultats de sélection pour la priorisation des agents de crédit.

Sources de données

Données sur le portefeuille de prêts existant Environnement général des taux du marché

Ce qu'il cible

  • Les comptes filtrés proposent une consultation (des comptes signalés) Cible 100%
  • Tarif de réservation des consultations Cible 15%