Usługi finansowe · Pożyczanie

Home Equity / Refinance Opportunity Screening

Zidentyfikuj istniejących klientów, którzy mogą odnieść korzyść z omówienia refinansowania, kierując ich do doradcy w celu uzyskania faktycznej rekomendacji.

Aplikacje, których to potrzebuje

System podstawowy / polityczny System pożyczek, polis lub subskrypcji w celu odnowienia i salda. Połącz się podczas konfiguracji
CRM Salesforce, HubSpot lub lokalny CRM dla potencjalnych klientów i kontaktów. Połącz się podczas konfiguracji
Przychodząca poczta e-mail Pozwól agentowi czytać i odpowiadać na zapytania e-mailowe. Połącz się podczas konfiguracji

Jak to działa

  1. Sprawdza istniejący portfel pożyczek pod kątem rachunków, w przypadku których warunki rynkowe sugerują, że rozmowa na temat refinansowania/kapitału kapitałowego może być istotna, za pośrednictwem systemu obsługi — nigdy nie oblicza ani nie przedstawia konkretnych rekomendacji.
  2. Wysyła zaproszenie do omówienia opcji z doradcą kredytowym w formie informacyjnej, a nie konkretnej oferty.
  3. Rezerwuje konsultację, jeśli jest zainteresowanie, zapisaną w LOS/CRM.
  4. Rejestruje wyniki przeglądu w celu ustalenia priorytetów specjalisty ds. pożyczek.

Źródła danych

Dane dotyczące istniejącego portfela kredytowego Ogólne warunki rynkowe

Co jest celem

  • Sprawdzone konta oferują konsultację (oznaczonych kont) Cel 100%
  • Stawka rezerwacji konsultacji Cel 15%