Servizi finanziari · Prestito

Home Equity / Refinance Opportunity Screening

Identificare i clienti esistenti che potrebbero trarre vantaggio dalla discussione di un rifinanziamento, indirizzandoli a un consulente per la raccomandazione effettiva.

App di cui hai bisogno

Sistema centrale/politico Sistema di prestito, polizza o abbonamento per rinnovi e saldi. Connettiti durante la configurazione
CRM Salesforce, HubSpot o il tuo CRM locale per lead e contatti. Connettiti durante la configurazione
E-mail in entrata Consenti all'agente di leggere e rispondere alle domande via e-mail. Connettiti durante la configurazione

Come funziona

  1. Esamina il portafoglio prestiti esistente per i conti in cui le condizioni di mercato suggeriscono che una conversazione di rifinanziamento/capitale potrebbe essere rilevante, tramite il sistema di gestione, senza mai calcolare o presentare una raccomandazione specifica.
  2. Invia un invito a discutere le opzioni con un addetto ai prestiti, inquadrato come informativo, non come un'offerta specifica.
  3. Prenota la consulenza se c'è interesse, scritta al LOS/CRM.
  4. Registra i risultati dello screening per la definizione delle priorità del responsabile dei prestiti.

Origini dei dati

Dati del portafoglio prestiti esistente Contesto generale dei tassi di mercato

A cosa mira

  • Agli account selezionati è stata offerta una consulenza (di account contrassegnati) Bersaglio 100%
  • Tariffa prenotazione consulenza Bersaglio 15%