Financiële diensten · Leningen

Home Equity / Refinance Opportunity Screening

Identificeer bestaande klanten die baat kunnen hebben bij het bespreken van een herfinanciering, en stuur ze door naar een adviseur voor de daadwerkelijke aanbeveling.

Apps die dit nodig heeft

Kern-/beleidssysteem Leningen-, polis- of abonnementssysteem voor verlengingen en saldi. Maak verbinding tijdens de installatie
CRM Salesforce, HubSpot of uw lokale CRM voor leads & contacten. Maak verbinding tijdens de installatie
Inkomende e-mail Laat de agent e-mailvragen lezen en beantwoorden. Maak verbinding tijdens de installatie

Hoe het werkt

  1. Screent de bestaande kredietportefeuille op rekeningen waarbij de marktomstandigheden suggereren dat een herfinancierings-/aandelengesprek relevant zou kunnen zijn, via het servicesysteem, zonder een specifieke aanbeveling te berekenen of te presenteren.
  2. Stuurt een uitnodiging om opties te bespreken met een leningfunctionaris, geformuleerd als informatief en niet als een specifiek aanbod.
  3. Boek het consult als er interesse is, schriftelijk naar de LOS/CRM.
  4. Registreert screeningsresultaten voor de prioritering van leningfunctionarissen.

Gegevensbronnen

Bestaande gegevens over de kredietportefeuille Algemene marktrenteomgeving

Waar het op gericht is

  • Gescreende accounts hebben een consultatie aangeboden (van gemarkeerde accounts) Doel 100%
  • Boekingstarief voor consultatie Doel 15%