Финансовые услуги · Кредитование

Home Equity / Refinance Opportunity Screening

Определите существующих клиентов, которым может быть полезно обсуждение рефинансирования, и направьте их к консультанту для получения реальной рекомендации.

Приложения, которые нужны

Ядро/система политик Система кредитования, политики или подписки для продления и баланса. Подключитесь во время настройки
CRM Salesforce, HubSpot или местная CRM для потенциальных клиентов и контактов. Подключитесь во время настройки
Входящая электронная почта Позвольте агенту читать и отвечать на запросы по электронной почте. Подключитесь во время настройки

Как это работает

  1. Проверяет существующий кредитный портфель на предмет счетов, для которых рыночные условия предполагают, что разговор о рефинансировании/акции может быть уместен, через систему обслуживания, никогда не рассчитывая и не предоставляя конкретных рекомендаций.
  2. Отправляет приглашение обсудить варианты с кредитным специалистом, оформленное как информационное, а не конкретное предложение.
  3. Заказывает консультацию, если есть интерес, пишет в LOS/CRM.
  4. Регистрирует результаты проверки для определения приоритетов кредитного специалиста.

Источники данных

Данные о существующем кредитном портфеле Общая конъюнктура рыночных ставок

На что он нацелен

  • Проверенные учетные записи предлагали консультацию (помеченных учетных записей) Цель 100%
  • Стоимость записи на консультацию Цель 15%