الخدمات المالية · الإقراض

Home Equity / Refinance Opportunity Screening

حدد العملاء الحاليين الذين قد يستفيدون من مناقشة إعادة التمويل، وقم بتوجيههم إلى مستشار للحصول على التوصية الفعلية.

تطبيقات هذا يحتاج

النظام الأساسي / السياسة نظام الإقراض أو السياسة أو الاشتراك للتجديدات والأرصدة. الاتصال أثناء الإعداد

إدارة علاقات العملاء Salesforce أو HubSpot أو إدارة علاقات العملاء (CRM) المحلية الخاصة بك للعملاء المحتملين وجهات الاتصال. الاتصال أثناء الإعداد

البريد الإلكتروني الوارد دع الوكيل يقرأ ويجيب على استفسارات البريد الإلكتروني. الاتصال أثناء الإعداد

يقوم بفحص محفظة القروض الحالية بحثًا عن الحسابات التي تشير ظروف السوق إلى أن محادثة إعادة التمويل/الأسهم قد تكون ذات صلة، عبر نظام الخدمة - لا يتم احتساب أو تقديم توصية محددة مطلقًا.
إرسال دعوة لمناقشة الخيارات مع مسؤول القروض، في إطار إعلامي، وليس عرضًا محددًا.
حجز الاستشارة إذا كان هناك اهتمام، كتابيًا إلى LOS/CRM.
تسجيل نتائج الفحص لتحديد أولويات مسؤول القروض.

بيانات محفظة القروض الحالية بيئة أسعار السوق العامة