Servicii Financiare · Împrumut

Home Equity / Refinance Opportunity Screening

Identificați clienții existenți care ar putea beneficia de o discuție despre o refinanțare, direcționându-i către un consilier pentru recomandarea propriu-zisă.

Aplicații de care are nevoie

Sistem de bază/politică Sistem de creditare, politică sau abonament pentru reînnoiri și solduri. Conectați-vă în timpul configurării
CRM Salesforce, HubSpot sau CRM local pentru clienți potențiali și contacte. Conectați-vă în timpul configurării
E-mail de intrare Lăsați agentul să citească și să răspundă la întrebările prin e-mail. Conectați-vă în timpul configurării

Cum funcționează

  1. Evaluează portofoliul de împrumuturi existent pentru conturi în care condițiile pieței sugerează că ar putea fi relevantă o conversație de refinanțare/capitaluri proprii, prin intermediul sistemului de deservire — nu calculează sau prezintă niciodată o recomandare specifică.
  2. Trimite o invitație pentru a discuta opțiuni unui ofițer de credite, încadrată ca informativ, nu ca o ofertă specifică.
  3. Rezervă consultația dacă există interes, scris la LOS/CRM.
  4. Înregistrează rezultatele analizei pentru prioritizarea ofițerului de împrumuturi.

Surse de date

Datele existente ale portofoliului de credite Mediul general al ratei pieței

Ceea ce vizează

  • Conturile verificate au oferit o consultare (a conturilor semnalate) Ţintă 100%
  • Tarif de rezervare consultanta Ţintă 15%